📡 Radar Semanal #7
Debrief Ejecutivo Semanal- IA
I. MOVING PIECES | Los movimientos de la semana
› NVIDIA reportó el mejor trimestre de su historia. El 20 de mayo: $81.6 mil millones en ingresos, +85% anual. Data Center: $75.2 mil millones, +92%. Utilidad neta: $58.3 mil millones, +211%. $80 mil millones autorizados en recompra de acciones. Dividendo trimestral subió de $0.01 a $0.25 por acción. Jensen Huang: “La construcción de AI factories es la expansión de infraestructura más grande en la historia de la humanidad.”
› Google bajó el precio de su tier premium y le entró directo a Anthropic. En I/O lanzó un nuevo plan AI Ultra a $100 al mes, el mismo precio que Claude Max. Su tier máximo bajó de $250 a $200. El mercado de suscripciones premium de IA tiene ahora tres jugadores compitiendo en el mismo escalón de precio.
› Anthropic en negociaciones para usar chips Maia de Microsoft. La startup de mayor crecimiento en IA podría correr Claude sobre infraestructura propia de Microsoft. El mismo Microsoft que la semana pasada admitió en corte que temía depender de OpenAI ahora quiere que Anthropic dependa de sus chips.
Winners & Losers
✓ WINNER · NVIDIA. $58.3 mil millones de utilidad neta en un trimestre. +211%. $80 mil millones en recompra. Mientras todos debaten quién va a ganar la guerra de modelos, Jensen Huang les vende el campo de batalla a todos.
✗ LOSER · OpenAI. Google lanzó Gemini 3.5 Flash: 4x más rápido que modelos frontera anteriores y nativo para agentes. Y bajó su suscripción premium al mismo precio que Claude Max. La ventaja en velocidad agéntica y en precio que OpenAI tenía esta semana se redujo significativamente.
2. DOUBLE CLICK | El tema que merece profundidad
Google dejó de llegar tarde
Hace 18 meses el consenso en Silicon Valley era claro: Google había llegado tarde a la IA. OpenAI tenía el modelo. Anthropic tenía la credibilidad. Microsoft tenía la distribución. Google tenía a Google.
Esta semana, Google celebró su I/O anual en Mountain View. 100 anuncios. Dos días. 13 de sus productos sirven hoy a más de mil millones de usuarios cada uno. AI Mode en Search ya supera mil millones de usuarios mensuales.
La narrativa del “Google llegó tarde” terminó. Los tres anuncios más relevantes:
Tu equipo de inteligencia competitiva acaba de quedar obsoleto
Google lanzó Search Agents: agentes que monitorean cualquier tema las 24 horas los 7 días de la semana, sin que nadie se los pida. Escanean noticias, blogs, redes sociales y datos financieros en tiempo real. Cuando hay algo relevante, sintetizan y notifican.
Hoy alguien en tu empresa hace eso manualmente. Lee artículos, arma reportes, resume tendencias. A partir de este verano, un agente de Google lo hace mejor.
El siguiente cliente de tu empresa puede ser un agente, no una persona
Google lanzó Universal Cart con el Agents Payment Protocol: infraestructura para que agentes de IA compren autónomamente en cualquier comercio, gestionen lealtad, comparen precios y completen transacciones.
Esto no es una app de compras. Es la plomería para que un agente actúe como cliente.
Si tu empresa vende a consumidores, tu funnel fue construido para humanos. Anuncios que capturan atención, landing pages que convencen, checkout que convierte. Ese funnel no funciona con un agente como cliente. El agente no necesita convencerse. Busca el mejor precio, verifica compatibilidad y compra.
No ve el anuncio.
Gemini Spark: el agente que trabaja cuando tú duermes
Google anunció Gemini Spark: un agente personal que corre en segundo plano en tu teléfono y laptop, incluso cuando están apagados. Toma acciones por ti, bajo tu dirección. Hoy solo disponible para testers. Beta para suscriptores AI Ultra la próxima semana.
Esta es la diferencia entre tener un asistente y tener un empleado. El asistente espera que le preguntes. El empleado actúa.
Si tus competidores adoptan Spark antes que tú, van a llegar a cada reunión mejor informados, con menos trabajo manual encima y con más decisiones ya tomadas antes de que tu equipo empiece su día.
Lo que Google demostró el martes
Google no lanzó herramientas. Lanzó infraestructura.
Search Agents, Universal Cart, Gemini Spark. Los tres tienen la misma arquitectura de fondo: agentes que actúan en el mundo real, con datos reales, en tiempo real, sin que un humano tenga que estar presente.
OpenAI construyó el modelo más inteligente. Anthropic construyó el modelo más seguro. Google construyó el sistema donde los agentes viven, compran y trabajan.
Esa es una ventaja diferente. Y es más difícil de copiar..
3. KEEP AND EYE | La señal que debes tener presente
Anthropic está en negociaciones para correr Claude sobre chips de Microsoft.
La empresa que le dijo no al Pentágono. La que creció 5X sin depender de nadie. La que está levantando $50 mil millones eligiendo a sus propios inversionistas. Esta semana Bloomberg y CNBC confirmaron que está en conversaciones para usar los chips Maia 200 de Microsoft como infraestructura para sus modelos.
El deal no está cerrado. Pero la señal ya es clara.
No existe la independencia total en IA. Todos necesitan compute. Anthropic corre hoy sobre chips de Google, Amazon y Nvidia. Ahora posiblemente también de Microsoft. La empresa más “independiente” de la industria tiene cuatro potenciales dueños de su infraestructura.
La ironía no es menor. Microsoft admitió en corte la semana pasada que tenía miedo de depender demasiado de OpenAI. Su respuesta: hacer que Anthropic dependa de sus chips. El miedo no desaparece. Se redistribuye.
Para tu empresa la señal es esta: debajo de cada modelo de IA que usas hay una capa de hardware que no controlas. Esa capa la controlan cinco empresas. Ellas deciden el costo, la disponibilidad y los términos. Cuando esas relaciones cambian, tus costos cambian.
4. THE GLITCH | Datos que te hacen más interesante
El jueves, Trump iba a firmar el executive order (EO) más importante de IA.
El EO requería que las empresas sometieran sus modelos a 90 días de revisión de seguridad del gobierno antes de lanzarlos públicamente. OpenAI, Anthropic y Meta habían estado negociando los términos con la administración durante semanas.
Los invitados de honor: Dario Amodei, Mark Zuckerberg y Sam Altman, tuvieron otros compromisos. No pudieron asistir. Trump no firmó.
Según Axios, la razón adicional de Trump, fue más directa: “simplemente odiamos la regulación.”
La regulación de la tecnología más poderosa del siglo no se pospuso por un desacuerdo de política pública. No fue por presión del Congreso. No fue por una crisis de seguridad nacional. Se pospuso porque los tres CEOs más importantes de IA, tenían agenda ocupada.
5. YOUR MOVE | Las preguntas que te debes hacer
CEO: ¿Cuántas funciones en tu empresa existen porque el cliente es humano? Cuando el comprador sea un agente, ¿qué funciones sobran?
Founder: ¿Qué parte de tu producto sobrevive si el comprador nunca ve tu landing page?
CFO: Cuánto retorno generó tu inversión en IA este año? No el proyectado. El medido. Si la respuesta es "todavía no lo hemos calculado", ya tienes tu problema.
CTO: ¿Tienes un plan B si tu proveedor de infraestructura de IA cambia sus términos mañana?
Inversionista: ¿Cuántas empresas en tu portafolio venden el campo de batalla y cuántas pelean en él?
Evita el ruido.
